1.有谁知道作为证券公司的客户经理必备的知识

只要你有这个决心，完全可以实现梦想。

首先，找寻缘故市场，然后转介绍。你会发现你的关系网会逐年加大。这是业务方面。

另外，你要多看有关方面书籍。推荐一本潘伟君的《从外行到内行》。

书店也有。同时，建议你考从业资格，这样你会掌握基础知识。

书籍方面：

最基础的是 “货币银行学”

高教出版社出的书一般都比较琐碎，适合不考试的初学者。可以拿来入门。

最好再学点&lt；西方经济学&gt；，一般都使用高鸿业的书.微观和宏观都要学.其他中级的就不用学了。

有了货币银行学的底子之后，再学商业银行与中央银行学这两门，金融市场学也相当重要。这几本书都可以使用高教出版社的.学了这几门后，你就能了解到各金融工具，机构的运作方式和原理了。

做为辅助，可以再学&lt；证券投资学>, &lt；保险学> 。

现在各证券公司的竞争，更多的是体现在客户资源的竞争上，所以你去后无论被安排在哪个岗位，可能首先就要面对”拉客户”的问题，多数证券公司的工资都和员工的客户交易量挂钩.即，有底薪再加交易量提成，奖金，节假日补助，午餐补助，交通费补助，单位给你交住房公积金，养老保险金，医疗保险各单位有所不同.

具体到岗位，因不知道你去的公司是综合类公司还是经纪类的公司，所以只能泛泛而谈，通常你如果不是学计算机的，一般不会调你去电脑部，一般新人会安排在前台，也就是证券公司的交易部，交易部普通员工一般要作的就是直接和客户打交道，管理客户资料，接待客户的咨询服务，客户现场服务，处理客户交易中遇到的问题，以及一些日常杂事，领打印纸啦，换墨盒了，张贴一些公告提示啦等。

如果你被分到财务部就牵扯的客户资金往来管理，清算头寸啦。请恕我不能将业务说清楚给你，总之是一些案头工作.

综合部或叫办公室，主要是编写文件，上传下达，迎来送往，内勤，外勤，采买，组织会议，总之办公室是个筐什么都得往里装.要吃得下冤枉，受得了气才行.

业务上顶尖级的就是研发部，即，研究发展部，每天首先搜集全国各大媒体的重要信息，形成自己的观点和认识，以备老总召开班前行情走势判断会，看盘，根据盘面表现尽快捕捉市场热点，向老总提出买卖建议，负责午评日评的编写，作出第二天的预测，以及仓位管理等.中期的工作主要的是，撰写投资分析报告，包括行业分析，业绩预测等基本面的分析.按照课题布置展开研发工作，新方法的开发研究等等.但进这个部门不是很容易的事情，除了资历学识资格以外，还要具备一定的悟性，被称做是证券行业金字塔的塔尖.

总之，新人进了一个新的环境首先要勤奋好学，做事要善始善终，该问的问，不该问的就不要爱打听，各级有各级的权限，注意自己的仪表装束，剩下的就靠你自己去悟了！

祝你开门红！

2.证券公司的客户经理是干什么的

证券公司客户经理是指接受证券公司的聘用，从事客户招揽和客户服务等活动的证券公司营销人员（业内自称金融业农民工）。

证券公司的客户经理主要职能是开发和招揽客户、向客户进行理财产品销售等，可以根据证券公司的授权从事下列部分或者全部活动：

1. 向客户介绍证券公司和证券市场的基本情况；

2. 向客户介绍证券投资的基本知识及开户、交易、资金存取等业务流程；

3. 向客户介绍与证券交易有关的法律、行政法规、证监会规定、自律规则和证券公司的有关规定；

4. 向客户传递由证券公司统一提供的研究报告及与证券投资有关的信息；

5. 向客户传递由证券公司统一提供的证券类金融产品宣传推介材料及有关信息；

6. 法律、行政法规和证监会规定证券经纪人可以从事的其他活动。

工作内容：

7. 负责拓展销售渠道，开发新客户，销售公司发行或代销的金融理财产品；

8. 负责把证券公司的金融产品和服务方面的信息传递给现有的及潜在的客户；

9. 负责为客户提供金融理财的合理化建议，为客户实现资产保值增值；

10. 负责组织并策划高级营销活动，开发高端市场。

扩展资料：

职业要求：

教育培训： 金融、证券等相关专业专科及以上学历，具有证券从业人员资格。

工作经验：

11. 熟悉证券、股票和基金相关的金融基础知识；

12. 具有一定的金融从业经历或金融营销工作经验；

13. 具有广泛的客户资源；

14. 具有良好的沟通能力、客户开发能力；

15. 具有很强的工作责任心、团队合作精神，并且能够承受一定的工作压力。

参考资料：证券客户经理-百度百科

3.急

客户经理岗位职责1、总则 规定客户经理在对客户进行访问服务过程和销售管理过程中的基本工作职责，确保客户经理的服务能满足客户的要求，并为区域市场经理提供经营信息。

1、总则 规定客户经理在对客户进行访问服务过程和销售管理过程中的基本工作职责，确保客户经理的服务能满足客户的要求，并为区域市场经理提供经营信息。2、适用范围 本岗位职责适用于客户经理对其定向的客户进行服务和销售指导。

3、职责1 负责按照分级管理规定定期对所服务的客户进行访问。2 负责卷烟促销客户的推荐及促销品、促销资料的发放。

3 负责所辖区域客户的入网、退网工作的具体实施。.4 负责每月对所服务客户的销售情况进行汇总和分析。

.5 负责按市局（公司）有关要求对所服务的客户进行客户信息维护。6 负责对客户有关产品质量投诉与意见处理结果的反馈。

.7 负责收集所辖区域内的卷烟无证经营信息。.8 负责所辖区域内的客户满意度指数不断提高。

4、工作流程1 客户访问。1.1客户经理应在每周末制订下周的《客户访问日程表》（系统提供），并对照《客户访问日程表》，按期、按时对客户进行正常访问。

1.2 客户经理遇所服务的客户发生特殊情况，应立即对其进行特殊访问，并填写相应的《特殊访问记录》。1.3 客户经理每次访问客户时应开展下列工作。

a） 向客户传递市（局）公司的信息；b） 向客户收集信息；c） 核对卷烟库存，并对客户订货提出合理建议；d） 主动协助客户改善卷烟商品的柜台摆放出样，调换已污损的标价签；e） 观察客户销售情况，督促其守法经营；f） 检查客户执行统一最低零售指导价的情况，对违反价格规定的报请区域市场经理对其及时进行降级处理。1.4 客户经理每次对客户访问时，应在《营销人员市场走访签到记录簿》上记录相关工作内容并签名。

访问结束后，应请客户在记录簿上签名确认。4.2 卷烟促销客户的推荐和促销品、促销资料的发放。

2.1 客户经理应根据综合测评的结果，优先推选较优秀的客户（限三级以上客户）进行促销，并将推荐的名单交区域市场经理。2.2 品牌经理确定促销客户后，客户经理应按规定发放促销品和促销资料，并请客户在《宣传促销品签收单》上签名确认。

3 客户经理按照《持证零售客户入网、退网工作标准》办理客户入网、退网的手续。.4 客户经理每月5日前须对所服务客户上月的销售情况进行汇总和分析。

4.1 客户经理应根据上月客户的《特殊访问记录》以及客户的销售情况对其所服务客户的整体销售情况进行汇总和分析。4.2 客户经理应在每月5日前（节假日顺延），根据汇总和分析的结果撰写《客户月度销售情况分析报告》，报告应包括以下内容：a）上月所服务客户的的整体销售情况分析。

b）上月所服务客户销售中存在的问题、产生原因及对策措施。c）上月所服务客户对于商品质量和服务提出的主要意见和建议 d）预测分析次月客户销售情况。

5 客户经理应将《客户月度销售情况分析报告》交区域市场经理审阅。6 不合格卷烟的质量投诉处理结果的反馈。

.6.1 客户经理在收到不合格卷烟的反映以后应现场查看不合格品，了解不合格卷烟产生原因。.6.2 客户经理应如实填写《商品及服务质量信息反馈单》，并请客户签字确认后将《商品及服务质量信息反馈单》及不合格卷烟带回交区域市场经理审核。

6.3 在区域市场经理审核批准后，客户经理负责对不合格卷烟进行调换。6.4 客户经理应将合格卷烟交付客户手中，并请客户在《商品及服务质量信息反馈单》中的“客户确认”栏内签字签收，带回交区域市场经理。

6.5 当得到区域市场经理对所辖区域客户产品质量投诉和意见的批示后，将处理结果尽快向客户进行反馈。如需向客户调换不合格卷烟，则按相关规定执行。

7 客户经理在访问客户的同时，应观察、了解所辖区域内是否存在无证经营的情况，一旦发现应立即向区域市场经理汇报，由区域市场经理向专卖部门反映并将处理结果报卷烟经营部。.8 客户满意度指数的提高.8.1 客户经理在收到客户服务中心或区域市场经理要求对客户满意度进行测评后，应结合自身服务情况，进行分析。

.8.2 分析后，客户经理应采取相应的有效措施，提高服务技能、改善服务态度，确保客户满意度的不断提高。5、工作要求.1 客户经理必须具有高中或以上同等学历；具备计算机初级或以上应用能力考核证书；具有良好的普通话表达能力和良好的语言沟通能力。

.2 客户经理必须敬业爱岗，廉洁奉公，遵守劳动纪律，具有奉献精神。.3 客户经理在与客户接触过程中必须配戴工作牌。

.4 客户经理在与客户接触过程中必须坚持礼貌用语。5 客户经理进行客户访问时，应严格按照相关规定实施各项具体工作 有很多条目都很适合你的 不过也有些不太合适 我只能找到这样了！回答者：hanming821012 – 助理 二级 2-14 16:52。

4.做好一名客户理财经理应该具备什么样的专业知识

我觉得最基本的 诚实，负责任，之外还有2个很重要，

第一，你想当好理财经理，你就要了解你的客户，我建议你去先当客户，到其它的证券公司当几天或者更长时间的客户，去了解客户最希望理财经理为他们广大客户做些什么，去了解客户的心态，比如在理财经理做错的情况下，怎么做才能把事情最快的方法平息且让他们信服你，，等等

你要站在客户的角度去考虑问题，这样你的成长速度就《火箭发射》了

第二，光去找问题还不够，还有一个是老道的解决方案，去请教前辈，自己的前辈，老前辈，年轻的前辈怕你会比自己强，所以教你的时候会有所保留，但是老前辈就不一样了，他会很努力教你，而且他自己也需要后续的人脉，也希望把自己成功的一套教授给一个有前途的晚辈，，

希望能多少帮到你一些，如有疑问继续问我哈，尽量给你建设性的建议哦，

5.如何做好证券公司的客户经理

工作内容：负责拓展销售渠道，开发新客户，销售公司发行或代销的金融理财产品；

负责把证券公司的金融产品和服务方面的信息传递给现有的及潜在的客户；

负责为客户提供金融理财的合理化建议，为客户实现资产保值增值；

负责组织并策划高级营销活动，开发高端市场。

职业要求： 工作经验： 熟悉证券、股票和基金相关的金融基础知识；具有一定的金融从业经历或金融营销工作经验；具有广泛的客户资源；具有良好的沟通能力、客户开发能力；具有很强的工作责任心、团队合作精神，并且能够承受一定的工作压力。成功的客户经理的收入是非常可观的。客户经理收入的高低，并不依赖于职位的高低，是否得到老板的赏识，而是完全取决于其所拥有的客户的价值。证券客户经理的薪资一般由：底薪+提成（股票佣金提成+基金佣金提成）+年底利润分红构成。

你的薪水： 成功的客户经理的收入是非常可观的。客户经理收入的高低，并不依赖于职位的高低，是否得到老板的赏识，而是完全取决于其所拥有的客户的价值。证券客户经理的薪资一般由：底薪+提成（股票佣金提成+基金佣金提成）+年底利润分红构成。

你的未来： 从发展前景来看，金融服务行业可以说是中国发展潜力最大的行业之一。在今后的五至十年中，中国的个人投资理财顾问行业，可以达到每年数十亿元的市场规模。无论以什么标准来衡量，这都是一个非常庞大的市场。更重要的是，这一市场还处于起步阶段，真正着力于这一市场开发的客户经理还不多。对于及时介入这一市场的客户经理，其领先优势将是非常明显的。此外，客户经理工作还有很强的独立性。很多人宁可少赚钱也要自己做老板，因为这样就可以不必看别人的眼色行事，可以有最大的独立自主性。而作为客户经理，可以说就是拥有了自己的事业，做自己的老板。

只要你有这个决心，完全可以实现梦想。首先，找寻缘故市场，然后转介绍。你会发现你的关系网会逐年加大。这是业务方面。另外，你要多看有关方面书籍。推荐一本潘伟君的《从外行到内行》。书店也有。同时，建议你考从业资格，这样你会掌握基础知识。书籍方面：最基础的是 货币银行学 高教出版社出的书一般都比较琐碎，适合不考试的初学者。可以拿来入门。最好再学点

6.证券公司的客户经理这个职业怎么样

很好 如果你够聪明 够坚持

怎么说呢？这行业很长时间了，说前途光明吧，也不能够，因为有些经纪人（或称客户经理）因个人原因不能适应这一行；说前途不光明吧，那简直是不可能，因为现在正迎来光明的春天，以前证券公司聘用经纪人，随便找几个人就行，不用专业知识，工资制度只能是凭借营业部的好坏区分，像是有的证券公司聘请员工，工资制度暗箱操作，工资不透明，甚至拖欠经纪人工资，对经纪人不够关注，只是利用的关系，我以前碰到过，暂且不说那个证券公司的名称了；也有的证券公司非常不错，工资制度透明，对经纪人关注。现在证券业协会下发了制度，证券公司员工必须通过从业资格考试。在一方面来讲，经纪人得到了重视，另一方面来讲，一部分不合格的经纪人刷了下来。总的来讲，利于经纪人。我觉得前景非常看好。这个行业需要坚持、坚持、坚持、坚持、坚持、坚持。。我写那么多坚持，是因为很重要，经纪人开户就像是存钱一样，户越来越多，工资越来越多，虽然有紧迫感，但是随着工资越来越高，你会越来越开心，越来越能坚持，还有一个很重要：这个行业需要随时随地能够随时更新你的专业知识的能力，也就是说，只有透彻了解新业务，才能更好的发展，才能比别人更领先的发展，也是证券公司迫切需要的人，真正具备这点不太容易，人容易有惰性，但如果做到了这点，你的职位会越来越高，还有，经纪人是进入这行最简便的方式，也是第一步，走上了这一步，才能推开证券行业的大门，如果具备了好的素质和条件，那么柜台业务人员、分析师、市场部负责人、甚至整个营业部老总，都有可能被你手到擒来，你必须敢想，不要压抑自己的想象力。

祝你好运

7.证券公司客户经理是一个什么样的工作,都需要哪些素质

如果你有能力 还敢于挑战高薪的话 这是一个跟财富结合的很近的行业 证券行业的前途是很大的 只要你能坚持住 一直做客户经理也没什么不好 一个月1万2万的也都正常，长期干的话应该也不错，想要干好的话一定要有良好的沟通能力和一定的证券分析能力 要不然客户不会信任你的，好的客户也在选择好的客户经理的 证券行业的潜力是无限的 只要你有能力 证券行业就有你的立足之地，进入证券行业之前，先分析一下自己是不是喜欢证券行业，能不能承受很大的工作压力。

祝你好运吧。