财联社资讯获悉，日前，市场研究机构Canalys发布报告称，2024年第二季度，全球智能手机市场出货量同比增长12%，达到2.88亿台，连续第三个季度实现同比增长。在生成式人工智能（AI）创新技术和市场需求复苏的推动下，全球智能手机市场的乐观情绪持续升温。机构投资者也密切关注AI手机产业链。数据显示，二季度以来，机构密集调研多家AI手机产业链公司。机构认为，AI手机有望迎来换机潮，并带动存储、传感器、散热和电池等领域硬件的升级。

一、AI手机竞赛第一回合较量即将正式开打

行业最新消息显示，今年9月，苹果将会在iPhone 16 Pro上配备最新的A18芯片，以此打响AI手机军备竞赛第一枪；华为海思也会在9月9日举行首届海思全联接大会，惊喜拭目以待；进入10月，高通将推出旗舰芯片8Gen4，联发科则会拿出天玑9400这款芯片。日前，记者调研发现，苹果iPhone16系列进入备货期，iPhone手机代工厂富士康已进入旺季招聘阶段。手机厂商不断推出新品，加快推出AI手机。AI为手机市场增添活力。业内人士认为，随着iPhone16系列备货量产，三季度手机行业进入传统旺季，产业链呈现回暖趋势。

一位手机产业链人士表示，目前推出的AI手机多为高端产品。随着AI功能逐渐增加，并向中低端机型普及，未来可能带来换机潮。今年手机行业或持续弱复苏，明年行业情况可能更好。开源证券认为，三星加入智能戒指市场以及苹果公司推出人工智能平台有望带动相关设备升级浪潮，成为未来几年内推动产品升级重要驱动力。伴随着消费电子产业逐步复苏的趋势，消费电子产业链上下游公司，尤其是具备AI概念的企业，预期迎来新的机遇。

二、相关上市公司：闻泰科技、中兴通讯、硕贝德

闻泰科技围绕“人工智能+”战略，制定清晰的AI Phone、AI PC技术路线图，积极配合客户将人工智能向手机、平板、笔电、IoT、汽车电子等领域普及。目前，AI手机业务方面，公司已与海外客户对接AI Phone项目，正在正常推进中。

中兴通讯在MWC上海展示全场景AI终端应用，依托中兴星云AI大模型、AI手机应用开发和第三方AI大模型的深度合作，内容覆盖AI裸眼3D、AI同声传译和方言互译、AI安全反诈、AI智慧商务和创作、红魔AI游戏魔方及AI魔法影像等。

硕贝德主要产品有天线及模组（包含汽车天线、卫通相控阵天线、毫米波雷达波导天线、毫米波通讯天线、WiFi/蓝牙天线等）、新能源连接件、CCS、高低压线束、散热器件模组等。公司的天线、散热等产品可广泛应用于AIPC和AI手机。