房财经网8月20日，佳兆业发布了境外债务重组取得重大进展的公告。

于公告日，佳兆业与债权人小组订立了重组支持协议，有关债权分别占佳兆业范围内债务未偿还本金总额34%以上，及瑞景范围内债务未偿本金总额36%以上。

此次重组方案，佳兆业将为债权人提供6档以美元计值的优先票据，将根据佳兆业和瑞景债权人有权索偿额，在每个计划下按比例分配。

分别为A档400万美元（不包括同意费）、B档600万美元、C档10亿美元、D档12亿美元、E档18亿美元。

F档则为佳兆业和瑞景债权人有权索偿总额的50%，乘以计划可回收比率，减去上述A档至E档新票据的本金总额。

新票据的发行期限为，2027年12月28日至2032年12月28日，现金利息介乎每年5%至6.25%，或实物支付则为每年6%至7.25%。

于2023年后的5年内，新票据的利息佳兆业可选择现金或实物或两者结合的方式支付，前提是2025年12月28日支付最低现金票息0.35%；2026年最低现金票息1.25%；2027年最低现金票息1.75%；2028年最低现金票息2.25%。

佳兆业可选择将A档新票据的到期日，延长至2028年12月28日，前提是在2027年12月15日之前，已经支付该档新票据未偿还本金1%的现金延期费。若选择延长到期日，则A档新票据的利率每年增加0.5%。

此外，佳兆业还将为债权人提供8档的强制可转换美元债券。分别为，A档300万美元、B档400万美元、C档500万美元、D档和E档各800万美元、F档和G档分别为10亿美元。

H档则为佳兆业和瑞景债权人有权索偿总额的50%，乘以计划可回收比率，减去上述A档至G档强制可转换债券的本金总额。

强制可转换债券到期日为2025年12月31日至2032年12月31日，不计息。到期后，将强制转换为佳兆业股份。

如果新票据项下在发生违约事件，未转换的强制可转债将即时与新票据享有同等地位的到期应付债务，且不再进行强制转股。

此外，佳兆业将在重组生效日之前或之后，进行至少一次的供股，其中担保人郭英成或郭英智，将通过出资人民币1.15亿元的股东贷款，参与供股。

佳兆业表示，其将根据重组支持协议的条款，以A档新票据的形式支付同意费，金额相当于参与债权人截至同意费截止日期起，香港时间第15各营业日的下午5点。

同意费将为合资格参与债务本金总额的0.1%，同意费截止日期为9月12日。

佳兆业表示，此次重组的宗旨为，为佳兆业提供长期恢复空间，以保持业务稳定；提供足够的财务灵活性，实现可持续的资本结构和提升资产价值；为所有利益相关方争取价值最大化。

温馨提示：本文著作权，归房财经所有；转载、摘录请注明出处。