【今日导读】
DeepSeek爆火或加速该类AI应用落地，多款AI新品计划今年上半年发布
这类产品地位愈发关键，可以在边缘设备上提供高效的AI计算能力
AI对消费电商产业链的赋能已初显成效
比亚迪“天神之眼”高阶智驾发布，2025年智驾平权有望加速
玩转Deepseek！巨头举办云上话AI研讨会
超8000亿，法国加码投资AI产业
【主题详情】
宇树科技大量招兵买马，算法工程师年薪最高将超90万元
据杭州市滨江区委宣传部官号“滨江发布”消息，宇树科技正在招聘机械结构工程师、嵌入式软件工程师、嵌入式硬件工程师、生成式AI算法工程师、深度强化学习算法工程师、机器人感知算法工程师等多个岗位。其中，薪酬最高的岗位为深度强化学习算法工程师，月薪范围为4万-7万，按13薪+来计算，该岗位年薪最高将超过90万元。
此前，宇树机器人已亮相2025年春晚，国内外人形机器人产业化进程均加速。国海证券戴畅认为，虽然海外机器人“玩家”中特斯拉进展相对最快，但由于其对降本需求较强，未来国产替代趋势较为明显。国泰君安证券肖群稀认为，宇树科技在机器人领域已经形成了完备的产品布局，重点关注国内机器人整机厂及核心零部件供应商。
上市公司中，金发科技作为LP投资设立的金石成长基金（金发科技持股9.15%）对宇树科技的持股比例达到4.62%。曼恩斯特子公司蓝方技术与宇树科技签署战略合作协议，双方将围绕机器人本体软硬件技术、机器人产业落地等领域开展合作。
DeepSeek爆火或加速该类AI应用落地，多款AI新品计划今年上半年发布
机构研报指出，DeepSeek加速AI眼镜应用落地。近期DeepSeek连续发布多款开源大模型，通过技术降本，以极低成本实现推理能力正式比肩海外领先模型水平，截至2月4日，DeepSeek日活已突破2000万；“开源+低价+蒸馏”模式，有望推动AI生态完善和应用落地。
媒体报道称，如果各个厂商的计划如期推进，今年上半年，消费者将看到一批AI眼镜的集中面市。华西证券指出，AI眼镜百花齐放，未来市场空间潜力巨大。泛AI智能眼镜（AI音/视频眼镜+AR眼镜）长期有望对标手机出货。展望未来，随着产品形态的丰富、成本的持续下探、光学显示方案的迭代升级、AI端侧算力的提升，AI眼镜有望成为下一个出货量过亿的消费电子终端，未来潜在市场规模巨大。建议重点关注价值量占比较高的核心环节。
上市公司中，欧菲光布局了VR/AR眼镜和头戴式设备的整机组装制造服务。国光电器重视AI硬件领域，在AI音箱，AI智慧屏、AR/VR设备上已实现规模量产。后续会积极推进AI耳机、AI眼镜的送样工作。博士眼镜目前在智能眼镜业务上已与星纪魅族、雷鸟创新、XREAL、界环、李未可、ROKID等品牌开展合作。
这类产品地位愈发关键，可以在边缘设备上提供高效的AI计算能力
恩智浦宣布已同边缘NPU企业Kinara达成最终协议，计划以3.07亿美元现金收购后者。这笔交易预计将于2025上半年完成，但须满足包括监管部门批准在内的惯例成交条件。恩智浦表示Kinara的创新NPU和全面软件支持可在一系列神经网络应用中提供高能效AI性能，以满足工业和汽车市场快速增长的AI需求。
NPU（神经处理单元）作为专门针对人工智能运算的处理器，在AI技术快速发展的浪潮下，地位愈发关键。其能够高效处理神经网络计算任务，大幅提升计算效率并降低能耗，为AI应用提供强大的硬件支撑。AI PC、AI手机的问世，以及智慧AR眼镜、智慧驾驶汽车开始导入人工智能，大型AI模型正逐渐被优化以适应边缘设备，而NPU可以专门针对这些优化后的模型进行加速，提供更好的性能和效率。市场分析认为，智慧AR眼镜、智慧家居等领域，NPU还将迎来一波发展机遇。
上市公司中，国科微自主研发并成功推出神经网络处理器（NPU），实现低中高算力的全场景布局，打造全系边端AI芯片标配NPU技术，赋能多元化智能应用场景落地。公司AI边缘计算芯片是大算力NPU领域取得的阶段性突破。智微智能提供AI服务器和AIBOX边缘设备，推出基于GPU、多家ASIC AI加速卡、ARM NPU的多系列产品，为用户提供稳定、高性能算力底座。芯原股份拥有自主可控的图形处理器IP（GPU IP）、神经网络处理器IP（NPU IP）、视频处理器IP（VPU IP）、数字信号处理器IP（DSP IP）、图像信号处理器IP（ISP IP）和显示处理器IP（Display Processor IP）这六类处理器IP。
AI对消费电商产业链的赋能已初显成效
据媒体报道，近日国务院常务会议，研究提振消费有关工作。会议指出，推动大宗消费更新升级，加大消费品以旧换新支持力度，更好满足住房消费需求，延伸汽车消费链条。强化消费品牌引领，支持新型消费加快发展，促进“人工智能+消费”等，持续打造消费新产品新场景新热点。
东吴证券表示，电商/跨境电商属于产业链长、参与方多、信息呈现形式丰富、数据量和市场规模十分庞大的行业，AI+电商是个非常大的应用场景，对产业链的所有玩家都会带来体验和效率的提升，经过国内外重要玩家一年多的探索，AI大模型对电商产业链的赋能已初显成效。
公司方面，若羽臣充分应用前沿AI技术覆盖更多业务领域，包括图像生成、语音识别、影像分析、内容策划等，与电商生态环节中的交易、物流、客服等方面进行紧密结合，促进整体业务降本增效。在AI技术赋能下，电商平台的全链路体验均得到优化提升，例如智能推荐、智能搜索、智能客服等功能，通过对用户行为数据进行分析，了解用户的购物习惯和需求，大幅提升品牌精准营销能力，促进品牌健康增长。焦点科技推出“AI+跨境”创新产品Mentarc，以人工智能代理的形式，为全球分销商和跨境电商卖家解决选品、货源查找、店铺运营等多方面难题，让跨境电商从业者运用AI技术优化传统工作方式，以“低进入门槛、高发展空间”的方式轻松开展跨境生意，高效实现跨境生意闭环。
比亚迪“天神之眼”高阶智驾发布，机构称2025年智驾平权有望加速
据媒体报道，比亚迪董事长兼总裁王传福在比亚迪智能化战略发布会上宣布，比亚迪全系车型搭载“天神之眼”高阶智驾，首批21款车型稍后上市。此外，比亚迪集团高级副总裁、汽车新技术研究院院长杨冬生在比亚迪智能化战略发布会上宣布，比亚迪“璇玑架构”全面接入DeepSeek。
DeepSeek赋能车企+比亚迪智驾平权，2025年智驾平权有望加速。东方证券指出，在比亚迪等头部公司推动下，预计国内整车企业将进一步推动高阶智驾普及，促进2025年高阶智驾渗透率继续提升，“智驾平权”将有望成为中国汽车行业发展的重要趋势。
公司方面，豪恩汽电的主要产品为汽车智能驾驶感知系统，公司与比亚迪已保持多年的良好合作。中原内配参股公司灵动飞扬专注于智能驾驶、自动驾驶领域，其智能驾驶360系统和行车记录仪已在比亚迪系统上推广和应用。
玩转Deepseek！巨头举办云上话AI研讨会
火山引擎和豆包大模型举办线上话AI研讨会，主题是上火山引擎玩转Deepseek！主题涉及火山方舟上API调用DeepSeekR1、低代码、HiAgent等。
此前，字节在各行业的合作案例不仅展示了旗下火山引擎云服务、豆包AI模型的广泛应用，也体现了数字化、AI技术生态在推动行业创新和智能化转型中的重要作用，同时还展示出公司将AI技术作为战略发展的决心。国都证券认为，当前AI大模型加速迭代，算力需求不断提升，部分海外AI应用在B端商业化模式已经跑通，国内如字节等厂商全力加码AI，整体AI产业未来发展空间广阔。
上市公司中，创业黑马表示，2024年12月21日，火山引擎授予创业黑马“官方合作伙伴”的身份，创业黑马拿到火山引擎可售卖全线产品的授权代理。浙大网新华通云数据是火山引擎的HiAgent的合作伙伴，目前双方共同致力于HiAgent平台在教育和企业行业的应用推广。科华数据在算力产品方面，公司推出了包括AI裸金属、GPU服务器租赁、边缘计算、本地算力资源池、云上弹性算力等丰富多元算力产品体系，以高质量的算力产品服务助力客户AI芯片训练、推理应用落地。
超8000亿，法国加码投资AI产业
在周一的巴黎人工智能行动峰会召开前夕，法国总统马克龙宣布，来自法国和全球的企业将在未来几年内，向法国AI产业投资1090亿欧元（8203.23亿人民币）。马克龙将这笔投资与特朗普的AI投资项目相提并论，“对于法国来说，这就相当于美国人宣布的那个‘星际之门’。”
算力是人工智能发展的基础。国盛证券宋嘉吉表示，截至上周末，北美CSP四大厂商均已公布25年Capex指引，与之前市场对算力市场所担心的需求减少不同，各大厂商仍在算力领域投资加码，亚马逊、谷歌、微软、Meta预计25年资本开支共超过3150亿美元。头部资本厂商资本开支“超预期”加码，不仅打破了市场对算力需求见顶的担忧，更标志着AI竞赛将进入高强度投入阶段，未来资本开支的“滚雪球效应”将推动多个方向的技术创新；仍长期看好算力板块，建议关注相关产业链进展。
上市公司中，胜宏科技是高端PCB核心供应商，成功进入英伟达、AMD、英特尔、特斯拉、微软、博世、亚马逊、谷歌、台达等国际知名企业的供应链。景旺电子已批量生产10G/25G/100G/200G/400G/800G光模块对应的PCB产品，完成1.6T光模块对应PCB产品的打样并具备量产能力。光模块产品在网通和数通领域均有广泛应用，AI高速发展的需求对算力和带宽提出更高要求，相应地光模块产品的迭代周期也将大幅缩短。
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