【今日导读】
阿里生态首次以Agent形式上车
比亚迪发布“兆瓦闪充”，5分钟充电407公里
谷神星一号火箭将多颗气象、遥感卫星送入预定轨道
AI数据中心+AI眼镜+新能源车需求拉动，该领域市场规模将快速增长
谷歌升级Gemini 2.0系列模型，大模型不断推出带来算力需求持续旺盛
【主题详情】
美的集团研发的人形机器人曝光，机构称人形机器人开启“1-10时刻”
媒体报道，日前，美的集团研发的人形机器人曝光，这款机器人不仅能跳舞、能“比心”，也能听懂语音指令并按照指令去完成相应操作。美的集团副总裁兼美的集团CTO卫昶表示，目前，美的已整合研发资源，成立人形机器人创新中心进行人形机器人研发，希望能开发出短期落地的产品，同时也能够布局中长期的技术和产品。
近日，人形机器人相关消息不断。除美的外，3月18日，广东机器人“七剑客”之一的越疆机器人推出全球首款同时具备灵巧操作和直膝行走的全尺寸具身智能人形机器人产品DobotAtom，公布售价19.9万元起。3月17日，傅利叶携其最新一代机器人GR-2和正在研发中的内测机，在世纪公园进行了环湖行走演示。开源证券孟鹏飞表示，据GGII统计，2025年1-2月国内具身智能机器人融资规模已接近2024年全年总额。人形机器人开启“1-10时刻”，产业链有望迎来密集资本开支浪潮。
上市公司中，崇达技术PCB产品主要应用于工业电源、自动控制装置、工业机器人、智能化成套设备等；机器人方面，公司目前部分工控PCB产品有应用在美的库卡机器人、ABB机器人上。珠城科技已取得库卡机器人（广东）有限公司的供应商代码，并有小批量供货。祥鑫科技机器人的下游客户有优必选、库卡、猎户星空、Temi，并持续进行相关技术储备以及客户开拓。公司已为优必选和库卡供应金属结构件相关产品。
阿里生态首次以Agent形式上车
据媒体报道，上汽集团旗下智己汽车今日发布与斑马联合研发、基于阿里通义千问大模型的车载IM AIOS，包含：类人化的沟通、多智能体协同、生态合作伙伴等。不同于以往的小程序或者App，阿里生态首次以Agent形式上车。通过IM AIOS，可实现将对娱乐、办公、生活等的全场景贯通。同日，智己联合饿了么共同打造“AI点餐Agent”将首搭智己L6，计划今年4月发布。通过多模态大模型+AI Agent，可实现语音、点餐、支付等Agent协同，一步完成车内语音点餐、无感支付、智能配送。
国信证券认为，AI Agent是人机交互新范式。AI Agent是能够感知环境、进行决策、执行动作的智能体，在2023已顺应大模型浪潮而生，随着多模态等技术逐步成熟，当前各厂商持续推出相关产品，Agent已开始逐步进入各个场景的工作流中，成为人机协同新范式。根据RootsAnalysis预测数据，预计24年全球AI Agent市场规模为52.9亿美金，预计2035年达到2168亿美金，对应24-35年CAGR为40.15%。
公司方面，大华股份的大华天问·企业大语言模型智能交互平台，属于星汉大模型L系列，基于DeepSeek等主流基模调优，结合视觉智能、多模态感知大模型能力打造的垂直行业智能体。新开普推出的智慧校园智能体服务AI产品“小美同学”，融合了数字人、语音识别、语义理解和大语言模型等先进技术，通过集成大模型的RAG/Agent等能力，在校园迎新、学生事务管理、教务工作、就业指导等多元场景提供个性化的AI学习路径推荐、业务咨询答疑、一句话办事等智能体服务，精确解读并响应广大师生的各种需求，为师生提供更加优质、高效、精准、详实的信息服务。
比亚迪发布“兆瓦闪充”，5分钟充电407公里
据媒体报道，比亚迪超级e平台技术发布会上发布“兆瓦闪充”技术，比亚迪集团董事长王传福表示，这一技术可实现最高充电电压1000V，最大充电电流1000A，最高充电倍率10C，最大充电功率1MW，最高峰值充电速度可实现1秒2公里，5分钟充电407公里。同时，比亚迪规划建设4000+“兆瓦闪充站”。
我国新能源汽车保有量快速增长，补能成为影响用户购买新能源汽车的主要因素之一。快充是解决补能问题的主要手段之一，而实现快充可以通过大电流和高电压两种路径，高压快充迎新机遇。华泰证券表示，比亚迪高压快充再升级，超级e平台具备1000V高压平台和5C以上超充能力，通过提升电压平台缩短补能时间，建议关注电压等级提升带来的熔断器、继电器、车载电源等零部件环节升级与价值量提升。
公司方面，盛弘股份是专业的充电设备制造商，拥有直流桩、交流桩、交直流混合一体桩全系列的充电产品。公司有1000V高压快充和480kW、800kW高压液冷快充产品。绿能慧充的充电设备已实现全系列产品覆盖全产业应用场景，公司360kW、480kW、640kW、720kW、800kW、960kW、1000kW等分体式充电桩（充电堆）产品均可满足高压快充需求，相关产品配套600A液冷单枪充电终端，单枪最大输出功率600kW，且可以实现功率的智能灵活分配，能够满足高压快充及高倍率电池车型快充的需求。
谷神星一号火箭将多颗气象、遥感卫星送入预定轨道
近日，星河动力在中国酒泉卫星发射中心成功发射谷神星一号（遥十）运载火箭，顺利将云遥一号55-60星、中科卫星06星、07星共8颗卫星送入535km太阳同步轨道。据星河动力介绍，此次发射的云遥一号55-60星配置了GNSS掩星载荷，能够通过对GNSS掩星数据的反演，获取大气层的温度、湿度、压力以及电离层电子密度等信息。截至3月17日，谷神星系列运载火箭中的谷神星一号已在陆地和海上完成18次发射（17次成功、1次失败），将71颗卫星送入预定轨道，是民营航天领域发射次数最多，发射卫星数量最多，成功率最高的商业运载火箭。
全球对于低轨卫星的资源竞争非常激烈。“千帆星座”、“GW星座”、“Honghu-3星座”是我国主要布局的三大卫星星座，它们计划最终部署的卫星数量均达到万颗。民生证券认为，随着后续海南商发启动规模化发射，我国商业航天运力有望显著提升，大型星座将进入组网密集期。低轨通信星座的申请与部署将为国内卫星及商业火箭行业带来较大市场需求，建议重点关注我国卫星制造+地面系统+终端应用相关公司。
上市公司中，超捷股份在航天领域主要涉及商业航天火箭箭体结构件产品，下游客户为商业航天火箭公司，其主要为包括GW星座计划、G60星座计划、“鸿鹄三号”星座计划等服务。东华测试产品在航空航天领域已经有成熟应用，在国产飞机测试中，用于结构强度疲劳试验、航空发动机核心机性能试验等方面。
AI数据中心+AI眼镜+新能源车需求拉动，该领域市场规模将快速增长
3月18日，安森美官微宣布推出其第一代基于1200V碳化硅（SiC）金属氧化物半导体场效应晶体管（MOSFET）的SPM 31智能功率模块（IPM）系列。
碳化硅是一种由碳和硅元素组成的化合材料，具有较高硬度和优异的物理化学性能。碳化硅材料拥有耐高压、耐高频、高热导性、高温稳定性、高折射率等特点，可作为诸多行业实现降本增效的关键性材料。碳化硅衬底可被广泛应用于功率半导体器件、射频半导体器件以及光波导、TF-SAW滤波器、散热部件等下游产品中，主要应用行业包括xEV、光伏及储能系统、电力电网、轨道交通、通信、AI眼镜、智能手机、半导体激光等。光大证券指出，受益于新能源汽车、光伏储能、数据中心等拉动，碳化硅器件市场规模将快速增长。国内碳化硅衬底企业持续投资扩张产能，有望持续扩大市场份额。
上市公司中，三安光电表示，湖南三安的碳化硅衬底在AI/AR眼镜光波导领域与国内外终端厂商、光学元件厂商紧密合作，目前已向多家客户送样验证。天岳先进专注于SiC碳化硅衬底领域，在碳化硅衬底制备技术、产品、市场和品牌等方面已具有领先优势。芯联集成SiC MOSFET系列工艺平台方面实现了650V到2000V系列的全面布局，其中1200V车载主驱逆变器实现量产，是国内最早能够提供车载主驱逆变器SiC MOSFET晶圆制造的企业，技术处于国际领先水平之列。
谷歌升级Gemini 2.0系列模型，大模型不断推出带来算力需求持续旺盛
媒体报道称，谷歌公司近日发布博文，宣布通过升级Gemini2.0模型，推出“AI Overviews”和“AI Mode”功能，让传统搜索插上AI翅膀。谷歌本次部署推出了 2.0 Flash、2.0 Pro 及 Personalisation 三个实验性模型，覆盖安卓、iOS 和网页端，并免费同步开放 AI 助手的 Deep Research 深度推理功能。
全球大模型技术迭代呈现加速态势，Grok-3、Claude 3.7 Sonnet、GPT-4.5等产品的密集发布，标志着模型能力上限不断被突破。厂商对多模态、强推理能力模型的研发投入，直接拉动对AI算力的需求。山西证券刘斌表示，在云计算、大数据、人工智能等的推动下，全球数据中心的市场规模不断扩大，同时，国家陆续出台了多项政策，鼓励数据中心行业发展与创新。随着数据中心基建加速，核心设备市场景气度较高，建议关注国内产业链相关公司。
上市公司中，科士达数据中心温控产品已有液冷技术和产品；公司已成功交付实施中国银行总行、武当山云谷大数据中心等数据中心项目。南都电源产品可应用于大型储能、工商业储能等多种场景，可为算力行业等提供后备电源支撑。公司可以为人工智能公司所使用数据中心等电力设施的应用环节，提供综合能源节能方案。光环新网与阿里云、腾讯云、华为云、金山云等建立高速通道，为客户提供多云混合技术服务。
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