普通职员系统默认只能看到自己新增的和分配给自己的客户,若职员能看到其他职员的客户, 请检查以下方面的设置:
1、职员信息
在管家界面的【系统设置】 — 【部门职员】中是否勾选了【管理员、部门经理】,如果有勾选,需要去掉勾选(管理员默认可查询系统所有客户、部门经理可以查看本部门下的所有客户)
2、权限
在管家界面的【系统设置】 — 【权限】中,查看是否有‘授权查看他人客户’的授权,去掉不正确的授权
3、组织架构
职员所在组织架构是否还有下级部门,如有,可参考下面方案操作:
方法一、
可以在【设置】 — 【参数设置】界面,【客户管理】下勾选‘不允许部门普通员工查看下级的客户’,点击【保存】
注:勾选后普通职员将不能看到下级部门负责的客户及下级组织架构,只能看到自己的部门和自己的客户
方法二、
将普通职员转部门到最末级部门即可