一、介绍

票据管理适用于客户提供纸张发票的情况，可以统一管理查看所负责的代账公司扫描上传的票据情况，以及批量指定票据类型的操作，后续进入账簿后可根据发票上传的影像生成凭证。

二、如何使用

（一）上传票据

上传发票图片可以由客户通过账无忧微信小程序来上传，也可以通过财务机器人上传发票图片，财务机器人可以使用体验版用电脑上的发票图片上传，也可以购买专用的发票扫描仪扫描发票影像上传。以上方式上传的票据上传成功后可在票据管理界面输入公司名称和对应账期查看，或者进账簿后在【智能记账】→【理票据】界面查看到。

1.客户上传票据

代账公司的职员需要先给客户设置好授权客户看账的权限，并且授权的角色需要有小程序上传票据的权限。点击一下文字“授权客户看账 ”即可查看授权客户看账的步骤。授权成功后，客户打开微信搜索“账无忧小程序”，进入微信小程序登录界面，用授权的手机号和手机验证码登录微信小程序，进入小程序首页界面，有多家公司做账的，可以点击上方的公司名称切换不同的公司，再点击【上传票据】进入上传票据界面，选择需要发票所在的账期，然后点击【上传票据】选择需要上传的发票图片后点击【确认上传】。

2.财务机器人上传

不管有没有购买专业扫描仪，都需要先下载财务机器人软件。登录账无忧后在管家界面点击【智能财税】→【票据管理】，进入票据管理界面，点击【财务机器人】按钮下载财务机器人安装包后进行安装，安装完成后，双击电脑桌面上“金蝶账无忧财务机器人”图标，双击打开后用账无忧的账号和密码登录。注：购买的专业扫描仪还需要下载票据管理界面的【专用扫描仪驱动】按钮下载并安装好对应扫描仪型号的驱动才可以正常使用扫描仪。

（1）没有购买专用扫描仪

没有购买专用扫描仪，登录账无忧财务机器人后智能识别上会显示为“体验版”，需要先点击右上角的【设置】按钮打开，分别选择扫描、上传、归档的路径，将需要上传的发票图片保存到设置到扫描路径中，再输入账套名称，指定账期，选择票据类型后点击【添加任务】按钮。注：扫描、上传、归档的路径第一次使用时需要设置，后续无需重新设置。

在任务列表上的影像数量显示后勾选任务再点击【智能识别】按钮，显示“识别完成”后在左下方的扫描文件界面点击可以显示具体的图像，在右上角的识别结果当识别的有差异或者识别不成功时，可直接在识别结果下修改对应信息后点击【纠正结果】按钮，最后在任务列表勾选任务再点击【开始上传】按钮，票据将自动上传到相应账套中的【智能记账】下的【理票据】菜单中。

（2）购买了专用扫描仪

安装好财务机器人和扫描仪驱动后，打开财务机器人后，输入账套名称，指定账期，选择票据类型后点击【添加任务】按钮，在扫描仪中放入需要扫描的发票后，点击【智能扫描】按钮，扫描完成后在任务列表中会显示扫描的影像数量，需要检查右上方的识别结果是否有错误的情况，如果识别有误，需要修改识别结果后点击【纠正结果】按钮，确认无误后勾选待上传的任务，点击【开始上传】按钮，票据即可在票据管理界面查询到，进账簿后可在【智能记账】下的【理票据】菜单中查看到。

（二）查询票据

登录账无忧后，点击【智能财税】→【票据管理】，进入票据管理界面，筛选对应公司及账期等条件，然后点击【查询票据】，即可查询到对应上传的发票。

（三）标识扫描完成

在【代账服务】→【服务管理】界面，有【扫描】的服务流程，且对应客户，在对应年份和月份有正在进行中的扫描任务，就可以在【智能财税】→【票据管理】界面操作标识扫描完成。

点击【智能财税】→【票据管理】，进入票据管理界面，筛选公司和账期（需对应【代账服务】→【服务管理】界面的公司和账期），然后勾选对应发票，点击【标识扫描完成】按钮，提示“扫描标识完成成功”即可。

注：如提示“扫描环节未找到”说明公司在代账服务下没有扫描环节，则不需要记录扫描环节是否完成，不操作即可。

如果是需要在代账服务的流程中设置扫描环节，则可按下面步骤操作新增新增代账服务。点击【系统设置】→【服务设置】，进入服务设置界面，点击【服务流程设置】→【代账服务】，点击“＋”，输入对应节点名称，选择对应人员和操作，然后点击【确定】后刷新账无忧网页即可。

（四）指定票据类型

登录账无忧后，点击【智能财税】→【票据管理】，进入票据管理界面，筛选出需要的发票影像，勾选同一种票据类型的发票，点击【指定票据类型】，指定对应的票据类型，然后点击【保存】按钮即可成功指定。

（五）标记

登录账无忧后，点击【智能财税】→【票据管理】，进入票据管理界面，筛选出需要的发票影像，勾选已经查询到的发票，点击【标记】按钮，发票右上角就会有一个标记的标志。

（六）取消标记

取消标记有两种操作方法，第一种是在票据管理界面，勾选已经查询到的发票，点击【指定票据类型】，在弹窗中点击【取消标记】即可。

第二种是在票据管理界面，勾选已经查询到的发票，点击【取消标记】按钮，即可取消标记。

（七）删除票据

登录账无忧后，点击【智能财税】→【票据管理】，进入票据管理界面，筛选出需要删除的发票影像，点击【删除】按钮，即可删除票据。