关键业务需求
需要一体化的信息处理平台，能够处理销售环节的基础信息及从报价、订单、出库、发票、退货等业务信息。
系统要能够使销售人员能够快速得到客户订货产品的相关情况，以便对客户交货期、价格等关键因素进行评估，做出快速反应，从而达成销售业务。
能够随时了解订单各个环节情况，发现问题及时督促有关部门解决，保证订单按期交付。
业务流程
金蝶K/3WISE V14.0制造企业全面解决方案处理销售报价单－＞销售订单－＞发货通知－＞出库单－＞销售发票－＞收款单的销售业务循环，实现全过程的弹性监控。
主要业务流程如下：
销售报价
销售部门业务员根据技术部门的成本资料，编制销售报价之后在系统录入报价，经销售主管审批后，发给客户作为报价。销售报价属于商务谈判环节，一般会多次询价、还盘，最后双方确定下来，签署销售合同（订单）。可以在附件保存报价详细资料。
销售报价单可以批量从已维护的价格及折扣资料中取数，节省重复劳动；同时报价时可以在线查看客户历史价格、库存情况等信息。
订单处理
销售部门业务员可以根据已审核的销售报价单，编制销售订单。销售订单作为重要的业务主线，一般需要进行多级审批；在线审批后，作为生产安排、出库开票等后续业务处理的重要依据。
订单在线监控，可以对订单进行信用检查、价格管理及可用量检查（缺货预警）。信用检查一般是订单在审核的时候由财务负责人或分管销售领导进行在线审批；价格管理主要是根据基本价格资料及高级定价政策自动携带销售价格及折扣，并且可以进行价格修改控制及最低限价控制。
订单评估，针对已经生产有成本核算数据的产品，可以在销售订单进行成本预测、毛利分析；也可以对订单进行交货期模拟，从而确定订单的获利能力及企业对交期的预测。
订单执行监控，根据选项，可以按订单严格执行发货，也可以按比例执行；对于较高优先级的销售订单，可以进行锁库管理，从而为该订单的优先出库提供保障；针对审核确认后的订单，如果需要进行修改，系统提供专门的订单变更流程处理。
订单分析，根据订单执行结果，进行订单实际成本分析、执行分析等。
销售发货
销售发货，根据业务不同，可以执行以下路线：
销售订单—发货通知—销售出库；
由销售部门业务员根据销售订单编制发货通知单，下达给仓库；仓管员根据发货通知单及库存情况编制销售出库单，经仓管主管审批后正式出库，并更新系统库存（一般推荐在审核时点更新库存）。此流程较多客户使用，为推荐流程。
销售订单—销售出库；
仓库部门根据销售订单作出库处理。
销售出库时，根据系统参数，可以进行负库存预警或控制；同时，出库环节也可以进行信用及价格管控。
销售退货
销售退货，根据业务环境不同，可以执行以下路线：
发货通知—退货通知单—红字销售出库单；
质量原因由质管部门、非质量原因由销售部门在金蝶K/3WISE V14.0制造企业全面解决方案系统录入退货通知单，下达给仓管部门；仓管员根据退货通知单接收退货，录入红字销售出库单，并由主管领导进行审批。此流程较多客户使用，为推荐流程。
红蓝销售出库单可以进行对等核销。
销售开票
销售发票分为普通发票及增值税发票两种类型，而根据来源为订单或出库单，分为以下两种主要流程：
先出库后开票。流程如下：
销售出库—销售发票—红字销售发票；
红蓝销售出库单—合并开销售发票—红字销售发票；
红字出库单—红字发票；
由财务人员根据销售出库单据开具销售发票，可以根据红蓝销售出库单合并开票；销售发票支持冲红处理，可以由蓝字销售发票生成红字销售发票，同时支持红字出库单生成红字发票。
先开票后出库，流程如下：
销售订单—销售发票—发货通知—销售出库；
财务人员根据销售订单开具销售发票，然后销售部门业务员根据未出库的发票开具发货通知下达给仓管部门，由仓管部门执行出库作业；或者仓管部门直接根据财务部开具的未出库的销售发票，执行出库作业。对于先开票后出库的业务，系统支持在发票环节进行可用量检查。
销售发票可以与对应的销售出库单进行钩稽处理，从而正确核算出销售毛利；另外，红蓝字销售发票也可以直接进行对等核销；同时，财务人员或销售部门业务员编制完费用发票后，可以与出库单、发票一起进行三方钩稽，如果费用发票迟于已钩稽的发票及出库单发生，也可以单独进行补充钩稽。
在开票环节，根据参数选项，同样可以进行信用管控及价格管理。
销售回款
财务人员根据销售订单或销售发票及其它应收单编制收款单，业务流程如下：
销售订单（或销售发票或其它应收单）—收款单—退款单；
订金管理，当与客户签约后，制造企业可根据合同条款在发货前收取一定比例或一定金额的订金。系统中可以根据销售订单编制预收单，进行订金收取的业务处理；开票后预收单也可以与发票进行核销，从而正确核算账龄。
收款处理，财务人员直接根据开具的发票或其它应收单（比如代垫费用等）编制收款单，收款单与发票及其它应收单可以进行核销。
退款单，财务人员根据红字发票或原收款单编制退款单，退款单同样支持与发票进行核销。
系统提供七种核销方式，以及票据及调汇处理，具体可参考：应收系统解决方案。
关键业务控制
金蝶K/3WISE V14.0制造企业全面解决方案把所有销售业务集成为一个有机的整体，建立完整的客户档案，集中管理各类单据，使销售部门内部工作变得有条理，提高销售人员的工作效率。销售业务与其他部门业务实现高度集成，如：客户信息－报价－接单－排产－制造－出库－开票－送货－收款，原来属于不同部门的业务实现了无缝的链接，缩短交货周期，提高交货准时性。帮助销售人员和管理人员对市场信息、计划、报价、订单、发运和售后服务等销售活动实行全过程的动态跟踪管理和分析，达到提高销售服务和经营决策水平、加强市场竞争能力和应变能力、获取最大经济效益等战略目标。
销售价格的控制
根据客户的要求，可以选择是否需要启动销售价格的控制，销售价格将对于销售合同、销售订单、发货通知单、退货通知单、销售出库单、销售发票有效。
对于客户、物料的维度进行限价管理，销售的限价主要应用于三个方面：销售价格的设置控制、销售订单预警控制、销售发票预警控制。
同时销售价格实现了自动维护机制，销售单价既可以由销售订单进行更新，也可以由销售发票进行更新，保证系统可以记录最新单价的目的。
销售订单的执行
销售订单根据客户的要求对出库进行严格执行，或者采用超发、欠发比例的方式进行执行控制，并根据执行情况及时查询对应订单执行的汇总报表和明细报表。
销售发货情况的统计
可以统计每日的发货情况，便于及时掌握销售情况，跟踪销售货款的
自定义业务流程的综合应用
系统预置了几百种业务流程，其中也包括了销售流程，企业可以根据实际需要自由定制具体的业务流程。
工作流的应用
为了方便信息的流动，系统提供了内部工作流，由过去的人找事，变为事找人，提高工作效率。
销售计划管理
系统提供公司销售计划、部门销售计划、业务员销售计划编制功能，通过各级销售计划的完成分析报表，为企业销售绩效考核提供依据。
关键业务报表分析
销售毛利润表
销售毛利润表是综合反映一定时间销售收入、销售成本以及销售利润的情况，是针对销售毛利的汇总查询。
销售执行情况明细表和汇总表
从多种维度反映销售的发生情况，并从中找出可能存在的问题，防范经营风险。
产品销售增长分析表
产品销售增长分析是分析产品销售数量和金额与上年同期的增减幅度。
产品销售流向分析表
产品销售流向分析是按购买产品的客户所在区域分析产品销售数量和收入的流向。 它的记录内容包括所属地区、产品类别、产品代码、产品名称、客户、计量单位（常用和基本）、销售数量数量、销售收入等，这些数据便于使用者了解销售的区域分布情况，为销售政策调整、人员配比等提供参考依据。
产品销售结构分析表
产品销售结构分析是对所有销售产品进行的销售分析，包括占同类销售比率、自身销售增长趋势的各种分析等。
信用数量分析表
信用数量分析表是对进行信用管理的客户和职员（系统用户），分别进行信用数量分析。
信用额度分析表
信用额度分析表是对进行信用管理的客户和职员（系统用户），分别进行信用额度分析。
信用期限分析表
信用期限分析表是对进行信用管理的客户和职员（系统用户），分别进行信用期限分析。
委托代销清单
委托代销清单是按照客户、物料、部门、业务员对一段时间内委托代销商品的发出、结算以及余额情况进行统计。
分期收款清单
分期收款清单是按照客户、物料、部门、业务员对一段时间内分期收款商品的发出、结算以及余额情况进行统计。
公司销售计划完成情况分析报表
公司销售报表以公司销售计划产品组为主线，统计展现计划数与实际完成数的对比。
部门销售计划完成情况分析报表
部门销售报表以部门销售计划中的部门为主线，统计展现计划数与实际完成数的对比。
业务员销售计划完成情况分析报表
业务员销售报表以业务员销售计划中的业务员为主线，统计展现计划数与实际完成数的对比。
销售订单全程分析表
是针对销售订单明细行显示其详细的发货信息、出库信息、开票信息、收款信息等的汇总情况。
客户销售增长分析表
客户销售增长分析是分析销售客户，产品销售数量和金额与上年同期的增减幅度。是针对销售订单，销售发票，收款数据进行分析的报表。
部门销售增长分析表
部门销售增长分析是分析销售部门，产品销售数量和金额与上年同期的增减幅度。是针对销售订单，销售发票，收款数据进行分析的报表。
业务员销售增长分析表。
业务员销售增长分析是分析业务员，产品销售数量和金额与上年同期的增减幅度。是针对销售订单，销售发票，收款数据进行分析的报表。
应用效益
通过报价管理，快速响应客户需求，提高报价精确度；
提供业务跟踪处理、多级审核，能有效的规避销售过程中的风险；
提供多种统计分析报表，帮助企业洞悉市场趋势和进行销售决策；
销售管理和应收款管理无缝集成，提供物流和资金流的全面管理
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